Режиссер: Карен Шахназаров

В ролях: Александр Панкратов-Черный, Лариса Долина, Игорь Скляр, Юрий Васильев, Борислав Брондуков, Николай Кочегаров, Евгений Евстигнеев, Юрий Гусев, Николай Аверюшкин, Вадим Александров, Пётр Меркурьев, Леонид Куравлев, Ирина Мазур, Петр Щербаков, Елена Цыплакова

Советская Россия. Двадцатые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке - джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор - учёба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Костя хочет создать свой джаз-банд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта - Стёпа и Жора. Стёпа играет на банджо, а Жора - на барабанах. Константин заинтересовывает их джазом и, новоиспечённый джаз-банд начинает репетиции...