Режиссер: Михаил Вернер

В ролях: Е. Плюто, Евгения Голынчик, Г. Арнольд, М. Розанов, Иона Бий-Бродский, Георгий Георгиу, Мария Барабанова, Вера Стрешнева, Андрей Костричкин, E. Mashkevich, Степан Каюков, Ирина Мурзаева, Александр Бениаминов, Михаил Ростовцев, Борис Петкер

Действие фильма происходит в 30-е годы. Застенчивый интеллигент Федоров и хитрый цирковой артист Гуров, отправившись отдыхать на юг, стали жертвами ошибки на почте - девушка, отправлявшая документы, спешила на свидание и перепутала конверты, в которых лежали паспорта героев фильма, что повлекло за собой ряд комедийных недоразумений.