Режиссер: Андрей Панин, Тамара Владимирцева
В ролях: Андрей Панин, Доне Лема, Геннадий Назаров, Наталья Рогожкина, Сергей Угрюмов

Офильме: Федор, неожиданно узнающий о родном брате, много лет живущем вдетском доме, никак не ожидал увидеть Гену — темнокожего ребенка, сполным букетом дурных привычек и уличных представлений о жизни. Федоруи Гене предстоит пройти нелегкий путь, прежде чем они научатся пониматьдруг друга. Забрав Гену из детдома, Федор обрекает себя на борьбу нетолько со всем окружающим миром, не готовым принять нестандартногоребенка, но и с людьми, которых до появления Гены он считал самымиблизкими на свете.