Злобный колдун Дамодар жаждет власти над миром. Обратившись в черныйвихрь он похищает мистическую «Черную сферу», источник могущества. Силачернокнижника обратилась против королевства Измир. Стране и ееобитателям грозит уничтожение. Дамодар собирает огромную армию драконов,чудовищ, крылатых гарпий и прочей нечисти, чтобы обрушить всю ее мощьна Измир.

На пути сил Зла встают прославленный воин Берек, волшебница Мелора ичетыре героя, воплощающие в себе Ум, Мудрость, Честь и Силу. Вместе онидолжны остановить Дамодара, лишить его источника могущества и не датьпробудить от векового сна Черного дракона, чья злая сила может в одномгновение обратить Измир в пепел.