Режиссер: Спайк Брандт
В ролях: Мелинда Кон, Грэй ДеЛисл, Оливия Хэк, Дэни Хармер, Фрэнк Уэлкер
О фильме: Группа отправляется в гости к младшей сестре Велмы,Мадлен. Она изучает волшебные фокусы в Академии волшебства"Верлин-Мерлин", где будто бы видели гигантского грифона. Группа решаетузнать обо всем подробнее.