Режиссер: Ричард Рич
В ролях: Мишель Никастро, Дуглас Силлс, Джэйк Уильямсон, Кристи Лэндерс, Дональд Сэйдж Маккэй, Даг Стоун, Стив Винович, Джозеф Медрано, Джеймс Аррингтон, Joey Camen
О фильме:
Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а всместе с ними их давние друзья: черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который всеми силами стремится заполучить магический шар, спрятанный в недрах Замка. Он заманивает Дерека в ловушку, и Одетт, чтобы спасти своего возлюбленного, снова превращается в лебедя. Удастся ли героям противостоять силам зла…