Режиссер: Хоуп Перелло

В ролях: John A. Neris, Аль Уайт, Джереми Уэст, Брендан Хьюз, Мишель Мэтисон, Шон Грегори Салливан, Антонио Фаргас, Кэрол Линли, Jered Barclay, Брюс Пэйн, Гэри Сервантес, Кристофер Морли, Дип Рой, Рэнди Пелиш, Бен Крокек

В маленьком городке таинственным образом пропадают люди. Кто стоит за этими происшествиями? Правду знает только один человек - скромный парень, который на самом деле не так уж и прост. При полной луне он превращается в оборотня и жаждет лишь одного - расквитаться со своим давним врагом-вампиром, возглавляющим бродячий цирк. Жителей городка ждет грандиозная битва монстров, которая перевернет всю их жизнь!