Режиссер: Николай Скуйбин, Марк Захаров

В ролях: Юрий Колычев, Татьяна Кравченко, Сергей Фролов, Павел Капитонов, Олеся Железняк, Олег Янковский, Николай Караченцов, Людмила Поргина, Людмила Артемьева, Ксения Энтелис, Игорь Фокин, Александра Захарова, Александр Лазарев-мл., Александр Збруев

Сюжетные коллизии трагикомедии основаны на событиях Петровской эпохи - времени великих преобразований и реформ в России, в центре которых - реальные исторические персонажи: Петр Первый, Екатерина, Меншиков. Придворный шут Иван Балакирев, участник поощряемых государем празднеств и шутовских потех, волей обстоятельств оказывается вовлеченным в непростые взаимоотношения в семье и при дворе императора...