Режиссер: Стивен Саядян

В ролях: Стивен Квадрос, Лора Альберт, Джин Зерна, Бэрри Филлипс, Мэджи Сонг, Дженнифер Миро, Кэрол Олбрайт, Катрин Кейс, Дебра Делисо, Lori Chacko, Фокс Харрис, Мэдлин Рейнал, Дженнифер Бэлгобин, Дэвид Перри, Джон Дёрбин

Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.