Режиссер: Пол Провенса

В ролях: Сьюзи Эссман, Льюис Блэк, Джордж Карлин, Хэнк Азария, Дрю Кэри, Джейсон Александр, Билли Коннолли, Марио Кантоне, Энди Дик, Шелли Берман, Стивен Бэнкс, Вейн Коттер, Дэвид Бреннер, Марк Коэн, Кэрри Фишер, Крис Альбрехт, Филлис Диллер, Скотт 'Кэррот Топ' Томпсон, Пэт Купер, Фрэнк Диджакомо

Иллюзионист, комик и просто талатливый артист Пенн Жиллетт открывает для зрителей тайны мира комедии. Самые грязные шутки, которые не повторяются дважды, для комиков, по его мнению, это то же самое, что соло в джазе. И эти правила остаются неизменным с самого возникновения жанра и до наших дней, что подтверждается кадрами выступлений 105 лучших комиков, невольно ставших главными героями фильма.