Даже агентам КГБ совсем не чужды маленькие человеческие слабости, такие как, например, «налево сходить», «фарцовочку провернуть», на гитаре «сбацать» и влюбиться по уши в девчонку из публичного дома, а при необходимости обычный бордель превратить в доходное совместное предприятие.

Так по пути в Чили, в салоне самолета, знакомятся два бизнесмена: Михаил и Эдуард. По приезде Михаил знакомится с девушкой, якобы продюсером. Приятелям долго удается скрывать друг от друга, что оба они - замаскированные агенты КГБ, посланные в Чили со спецзаданием. А незнакомка расколется быстро - и выяснится, что она, проститутка, весьма полезный и нужный человек в их обществе.