Режиссер: Федерико Феллини

В ролях: Stefano Cedrati, Роберто Бениньи, Анджело Орландо, СИМ, Сьюзи Блэйди, Дарио Гирарди, Паоло Вилладжо, Вито, Доминик Шевалье, Стефано Антонуччи, Ферруччо Брембилла, Надия Оттавиани, Мариза Томази, Найджел Харрис, Даниела Айрольди

Главные герои не владеют своим рассудком. Их наваждение - луна, и однажды им кажется, что они ее изловили...То с иронией, то с печалью Феллини рассказывает об их приключениях в суетливом современном мире и в поэтическом мире ночи и мечты. Клоун и уличный торговец Иво Сольвини постоянно слышит призывный голос Луны. Музыканту, играющему на габое, регулярно мерещится что-то дьявольское - режиссер представил нам мир с точки зрения безобидного помешанного, только что вышедшего из психбольницы.