Режиссер: Ян Фрид

В ролях: Бруно Фрейндлих, Алла Ларионова, Анна Лисянская, Василий Меркурьев, Михаил Яншин, Вадим Медведев, Лев Степанов, Георгий Вицин, Сергей Лукьянов, Клара Лучко, Александр Антонов, Нина Ургант, Алексей Захаров, Сергей Филиппов

Разлученные в детстве коварной морской стихией юные брат и сестра встречаются при довольно эксцентрических обстоятельствах. Сестра, переодевшись юношей, нанимается в слуги к герцогу, влюбленному в местную красавицу. Вскоре при дворе того же герцога появляется благородный юноша Себастьян - поразительно похожий на его слугу...